Firmy
Największy wytwórca energii zaoferował papiery dłużne inwestorom zagranicznym z kuponem ponad 1,6 proc. Rentowność pięcioletnich euroobligacji wynosi 98 punktów bazowych, co – jak podkreśla PGE – jest najniższym historycznie oprocentowaniem emisji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Mimo to skala zainteresowania aż ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji (500 mln euro) i osiągnęła ponad 4,3 mld euro. Emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli PGE z ponad 60 inwestorami w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie.
Petr Bartek z Erste uważa, że cena zaoferowaną przez PGE w porównaniu z podobnymi emisjami czeskiego CEZ jest atrakcyjna. W przypadku czeskiego koncernu (przy wyższym ratingu) spread wynosił ok. 70 punktów bazowych. – W mojej ocenie PGE wybrało właściwy moment na emisję i ustaliło poziom odniesienia dla innych polskich spółek z sektora – podkreśla analityk.
Euroobligacje emitować będzie PGE Sweden. Środki zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE.
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT