Finanse
Najlepsze i najsłabsze w kwietniu fundusze inwestycyjne zamieniły się w maju miejscami.
Taką sytuację mogliśmy zaobserwować w kilku grupach porównawczych, m.in. akcji szerokiego rynku (Investor Akcji wskoczył z ostatniego na pierwsze miejsce, zastępując Novo Akcji) oraz małych i średnich spółek (PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zamienił się miejscami z KBC Portfelem Akcji Średnich Spółek).
W innych, np. funduszach gotówkowych i pieniężnych, było podobnie, choć do prawdziwej roszady nie doszło – Opera Pecunia.pl zajął pierwsze miejsce zamiast kwietniowego ostatniego.
Maluchy górą
Sporo w tym zbiegu okoliczności, jednak są też pewne cechy wspólne portfeli, które w maju zdystansowały konkurencję – to duża ekspozycja na zagranicę.
– W maju zdecydowanie pomogła nam alokacja zagraniczna. Około 30 proc. aktywów funduszu Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestujemy w Europie Zachodniej, gdzie kursy akcji małych i średnich spółek urosły mocniej niż w Warszawie – przyznaje Krzysztof Cesarz, zarządzający w Ipopemie. Wspomniany przez niego fundusz zyskał 1,1 proc.
Wyjście za granicę to jednak niejedyny czynnik, który sprzyjał majowym liderom. W minionym miesiącu zakończył się sezon publikacji wyników za I kw. Jak na dłoni widać...
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT